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국내외 현황

[기술·과학] 2019년 글로벌 블록버스터 Top10 의약품은?
  • 부서명 : 연구기획조정과
  • 작성일 : 2019-01-09
  • 조회수 : 26
  • 출처: 생명공학정책연구센터(bioIn)
2019년 글로벌 블록버스터 Top10 의약품은?

◇ 글로벌 제약산업 분석업체인 이벨류에이트(Evaluate)사의 최근 보고서에 따르면, 2019년 글로벌 매출 1위 제품은 애브비(Abbvie)사의 휴미라 (Humira)로

​209억 달러(약 23.5조원)의 연매출을, 1위 제약사는 화이자 (Pfizer)로 477.5억 달러(약 53.5조원)의 연매출을 보일 것으로 예상. ​또한 올해 ​세포치료제 및

유전자치료제 분야는 많은 투자자들의 관심을 받을 것이며, 면역항암제 분야도 지속적으로 유망할 것으로 전망


2019년 글로벌 매출 상위 10대 블록버스터 의약품 전망


○ 이벨류에이트(Evaluate)사의 2019년 제약 및 바이오분야 전망에 의하면, 2019년에도 애브비(Abbvie)사의 관절염치료제 휴미라(Humira)가 209.7억 달러(약 23.5조원)로

전세계 매출 1위 자리를 유지할 것으로 전망
- 그러나 향후 바이오시밀러의 등장으로 Humira, Enbrel, Rituxan, Avastin, Herceptin 등 오리지널 의약품 매출이 감소하고, 특허만료 이후의 (상당수 블럭버스터 의약품의

미국특허가 2023년쯤 만료) 매출 감소는 불가피
※ 휴미라는 바이오시밀러 출시로 매출 감소가 가장 클 것으로 예상되는 오리지널 의약품 중 하나. 2018년 10월 유럽특허가 만료되면서 4개의 바이오시밀러가 출시.

그러나 글로벌 매출액의 대부분(65% 정도)을 차지하는 미국 특허만료가 5년가량 남아있어 2019년 매출 규모에 큰 영향을 주지 않을 것으로 분석

< 2019년 글로벌 매출 Top 10 의약품 전망(단위 : $bn) >

순위

2018 매출 전망(단위 : $bn)

2019 매출 전망(단위 : $bn)

1

Humira

20.2

Humira

20.97

2

Revlimid

9.2

Revlimid

10.94

3

Enbrel

7.3

Keytruda

9.17

4

Eylea

6.5

Opdivo

7.80

5

Avastin

6.4

Eliquis

7.69

6

Rituxan

6.4

Eylea

7.32

7

Herceptin

6.4

Xarelto

6.98

8

Remicade

6.3

Enbrel

6.65

9

Keytruda

6.1

Avastin

6.30

10

Xarelto

6.1

Prevnar 13

5.82

출처 : Evaluate, EP Vantage 2018 Preview, 2017.12.6., EP Vantage 2019 Preview, 2018.12.13.

○ 2위인 셀진(Celgene)의 레블리미드(Revlimid)는 2019년 109.4억 달러의 매출을 기록할 것으로 전망되나, 1위와의 매출액 격차는 2배
- 그 뒤로 Keytruda(91.7억 달러), Opdivo(78억 달러), Eliquis(76.9억 달러) 순


○ 2019년 매출 상위 10대 의약품 중 1, 2위를 제외한 나머지는 2018년 상위 10대 의약품과 크게 변화
- 특히 새로운 면역항암제인 Keytruda와 Opdivo가 3위, 4위로 급부상
※ Keytruda와 Opdivo는 적응증을 확대하고 있어 이들의 매출규모는 2024년까지 지속적으로 성장할 것으로 전망

○ 글로벌 매출 상위 10대 제약사로는 화이자(Pfizer)가 477.5억 달러(약 53.5조원)로 1위를 차지할 전망
- 노바티스(455.1억 달러), 로슈(436.2억 달러), 존슨앤존슨(420.8억 달러) 순

< 2019년 글로벌 매출 Top 10 제약사 - Rx와 OTC 판매 기준(단위 : $bn) >

순위

2018 매출 전망(단위 : $bn)

2019 매출 전망(단위 : $bn)

1

Pfizer

47.6

Pfizer

47.75

2

Novartis

42.8

Novartis

45.51

3

Roche

42.4

Roche

43.62

4

Johnson & Johnson

39.9

Johnson & Johnson

42.08

5

Sanofi

38.2

Sanofi

40.40

6

Merck & Co

35.4

Merck & Co

37.44

7

Glaxo-SmithKline

33.6

Glaxo-SmithKline

35.47

8

AbbVie

30.6

AbbVie

33.81

9

Gilead Sciences

22.4

Bayer

23.99

10

Bayer

22.0

AstraZeneca

23.29

출처 : Evaluate, EP Vantage 2018 Preview, 2017.12.6., EP Vantage 2019 Preview, 2018.12.13.


2018년 하반기 급격한 경기침체로 2019년 제약 및 바이오분야의 불확실성이 높아져, 올해 투자자들은 더욱 신중하게 투자할 것으로 예상


○ 지난해 하반기 제약 및 생명공학 부문에서 나타난 경기침체는 2019년까지 지속될 것으로 보이며, 업계의 투자자들을 더욱 조심스러울 것으로 전망
- 벤처캐피털 및 IPO 시장이 축소될 것으로 전망되며, 미국 FDA는 비즈니스 친화정책을 유지할 것으로 예상되나 정치적 혼란은 가격 책정법의 변화를 저해할 가능성 존재
- 2018년 병용요법 실패 후 다소 약화된 면역항암제가 다시 부상할 것으로 기대되며, 세포치료제 및 유전자치료제에 대한 투자자들의 인기가 지속될 전망


○ 2019년에도 애브비의 휴미라가 세계에서 가장 많이 판매되는 의약품이 될 것이며, 전년대비 많은 매출 성장을 보일 제약사는 AstraZeneca로 2018년 대비 22.6억 달러가

증가할 것으로 전망
- 2019년 가장 유망한 신약은 Alexion Pharmaceuticals의 야간혈색소뇨증 치료제인 ‘ALXN1210’으로, 순현재가치(NPV)는 109억 달러(약 12.2조원)